中国で最も裕福な郡は、米国の緊張が工場を襲うにつれて輸出不振に苦しんでいます

The Financial Times, 26 March 2023

台湾の昆山製造業は、地政学的リスクを理由に人員と賃金を削減し、海外に注文を押し進めている。

中国江蘇省昆山市の工場ラインでの技術者 | © CFOTO/Sipa USA/Reuters Conne

 世界経済の見通しが弱まり、米国との緊張関係によってメーカーが中国国外に工場を移転する動きが強まる中、中国で最も忙しい輸出拠点の1つである昆山の労働者たちは、仕事を得るのに苦労している。

中国江蘇省の上海から50km離れた昆山県は、重要な部品を組み立てる何千もの委託製造業者のおかげで、以前は発展していない内陸部よりも最大30％も高い賃金を誇っていた。

人口100万人の昆山には、台湾からの輸出に特化したメーカーが1529社あり、中国で最も豊かな県として知られている。

しかし、パンデミック（世界的大流行）を通じて中国の経済成長を牽引してきた輸出が減少していることを受け、工場経営者や物流団体によると、その企業は削減を進めているという。中国の輸出は、昨年10月以来5ヶ月連続でドルベースで減少している。

昆山の不調は、3年間続いたパンデミックの規制から抜け出し、政策立案者が対外貿易の減少を補う別の成長エンジンを見つけようと苦闘する中で、中国の輸出主導型経済が直面する課題を反映している。

複数の人材紹介会社によると、工場の従業員数は減少し、企業は時給を最大3分の1まで引き下げ、有利な入社祝い金も廃止された。多くの工場では、注文の減少により労働力が供給過剰となり、旺盛な需要を満たすために工場が採用を増やしたパンデミック時代の傾向を覆し、高齢の応募者を断り始めている。

労働市場の低迷は、同県最大の雇用主である台湾のメーカーが、米中対立の影響を受けないよう生産拠点を他国に移したことでさらに深刻化した。バイデン政権は、国家安全保障を理由に、昆山で組み立てられるような重要な電子機器のサプライチェーンを確保しようとし、米国企業やその同盟国に、事業の縮小や中国との貿易制限を迫っています。

HSBC中国のチーフエコノミストであるDan Wangは、「昆山は、台湾の製造業が流入してきたことで有名になった」と述べています。「これらの企業は現在、成長の足かせとなっている。」

公式調査では、ここ数週間で経済活動が好転し、製造業と現地通貨建ての輸出が今年最初の2ヶ月で増加したと報告されているが、回復が企業や求職者にまで波及しているわけでもない。

昆山の台湾系メーカーの賃金は、1年前の25元以上から19元（2.75ドル）未満に低下した。多くの工場では、最大1万人民元（1,450ドル）の契約ボーナスを支払う代わりに、応募者を選別するための手数料を徴収するようになった。

多くの雇用主が未熟練労働者の年齢制限を厳しくしたため、求人も減少している。台湾の大手アップル受託製造会社であるフォックスコン昆山では、新入社員の応募資格として、1年前の45歳から40歳未満に変更しました。

昆山で契約メーカーを担当するリクルーターのChen Jian氏は、「これだけ多くの求職者に対して、十分な求人枠がないのです」と話す。

Foxconnと、同じく台湾のAppleの受託製造会社であるPegatronと取引する昆山の物流グループのオーナーであるJames Gao氏は、2023年の第1四半期に出荷量が前年同期比で少なくとも3分の1減少したと述べています。

Gao氏は、「当社のドライバーは、かつて上海港で駐車スペースを見つけるのに苦労しました」と述べています。「今、駐車場は半分くらい空いています。」

Gao氏は、主に欧米の家電ブランドを顧客とする台湾の工場が、地政学的な緊張から多角化を進め、ベトナムやインドの工場に一部の注文を振り分け始めたと付け加えた。

「昆山工場が過去にアップルやデルから100億ドルの注文を受けたとしたら、今は80億ドルで、残りはベトナムに流れている」と彼は言った。

利益率の低い製造業の需要が減少する中、昆山は技術的要求の高い外国人投資家を取り込み、成長を促すために地元での販売に力を入れ始めています。この戦略は、昆山が確立したサプライチェーンと、中国最大のハイエンド消費市場であり技術研究開発の拠点である上海に近いことから、一部の企業を惹きつけています。

昆山を拠点とする欧州メーカー向けのビジネスインキュベーター、スタートアップファクトリーの創設者であるベルント・ライトマイヤー氏は、世界第2位の経済大国を利用しようとする企業の動きから、今年の会員数は増加すると予想しています。

「私たちの会社が中国に来る動機は、製造を現地化し、中国市場で販売することです。その結果、彼らは昆山に留まるのです」とライトマイヤーは言う。「これは、台湾の企業が移転してしまうのとは違う。」

しかし、昆山の下請けメーカーが不足する分を補うには、この流入はおそらく十分ではないだろう。1月、昆山市長のChen Liyanは、昆山市は今年11億ドルの外国投資を見込んでおり、2022年の17億ドルから減少していると述べた。また、昨年の3％減に続き、2023年の対外貿易の成長目標をゼロに設定した。

経済環境の変化を踏まえ、「外国投資と貿易の予測について、より現実的になる必要がある」と、名前を伏せた地元関係者は述べた。「急成長の時代はもう終わったのだ。」

求職者にとっても、この状況は暗い。河南省中部から出稼ぎに来ている40歳のWang Limingは、今月昆山に到着した時、求人数の不足と賃金の下落に遭遇した。

「ゼロコロナの終了で生活が楽になると思っていた」と、Wangさんは昆山市街地の労働取引所の前で語った。「そんなことはないんです。雇用を維持するために、大幅な減給を余儀なくされました。」

追加取材：アンディ・リン（香港）

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黄金色のレンギョウが咲き乱れているでござるよ。

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